В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется после обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно снимают с репертуара, а самого автора исключают из Союза литераторов, лишая не только профессионального статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, когда мир вокруг него рушится, драматург сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья жизнь наполнена глубоким несчастьем в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, который автор начинает писать, черпая вдохновение из окружающей его действительности. Героями произведения становятся реальные люди из его круга общения, а также мистический персонаж Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца, поразившего драматурга своей неординарностью.
По мере развития сюжета роман драматурга превращается в сложное переплетение реальности и вымысла, где личные переживания автора и его героев отражают атмосферу эпохи. Маргарита, ставшая музой и центральным женским образом, олицетворяет тему любви и жертвенности, тогда как Воланд воплощает силы, бросающие вызов устоявшимся нормам. Через взаимодействие персонажей раскрываются темы власти, творческой свободы и человеческих слабостей, а сам роман внутри романа становится не только попыткой драматурга осмыслить собственную жизнь, но и отражением сложных социальных и духовных поисков того времени. История разворачивается на фоне московских улиц и интерьеров, где реальные события переплетаются с элементами мистики, создавая многогранное повествование о судьбе художника в условиях тоталитарного общества.